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퀸타일즈, 보통주 추가 공모 착수
아마데우스
2014. 3. 11. 16:15
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리서치 트라이앵글, 노스캐롤라이나--(Business Wire/뉴스와이어) 2014년 03월 11일 -- 퀸타일즈 트랜스내셔널 홀딩스(Quintiles Transnational Holdings Inc., 이하 퀸타일즈)(뉴욕증권거래소: Q)는 보통주 추가 공모에 착수했다고 오늘 발표했다. 퀸타일즈의 일부 주주는 자신들이 보유하고 있는 퀸타일즈 보통주 1500만 주를 매각할 예정이다. 이들은 공모 주간사에 보통주 최대 225만 주를 추가로 취득할 수 있는 옵션을 제공할 계획이다. 퀸타일즈는 이번 공모에서 자사주를 매각하지 않으며, 이들 주주의 주식 매각에 따른 수익은 회사에 투입되지 않는다.
퀸타일즈의 추가 공모의 공동 주간사 겸 대표 주간사는 모건스탠리(Morgan Stanley), 바클레이즈(Barclays), J.P.모건(J.P. Morgan)이 맡고 있다. 시티그룹(Citigroup), 골드만삭스(Goldman, Sachs & Co.), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities), BofA 메릴린치(BofA Merrill Lynch), 도이체방크 증권(Deutsche Bank Securities)이 공동 주간사를 맡고 있다. 베어드(Baird), 윌리엄 블레어(William Blair), 제프리스(Jefferies)가 공동 주간사를, 구겐하임 증권(Guggenheim Securities), 파이프 제프리(Piper Jaffray), 레이먼드 제임스(Raymond James), RBC캐피털마켓(RBC Capital Markets), UBS투자은행(UBS Investment Bank)이 공동 간사 회사를 맡고 있다.
한편 퀸타일즈의 매각 대상 주식에 대한 증권신고서가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐으나 아직 그 효력이 발생되지 않았다. 증권신고서 효력 발생 이전에는 공모 주식을 판매하거나 매수를 승인할 수 없다. 공모 제안은 사업설명서에 의해서만 이뤄진다. 공모 관련 사업설명서 사본은 아래 안내된 곳에서 구할 수 있다.
모건 스탠리 사업설명서 담당 부서(Prospectus Department)
주소: 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014
전화: +1 (866) 718-1649
이메일: prospectus@morganstanley.com
바클레이즈 캐피털/브로드릿지 파이낸셜 솔루션즈(Broadridge Financial Solutions)
주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
전화: +1 (888) 603-5847
이메일: barclaysprospectus@broadridge.com;
J.P. 모건증권/브로드릿지 파이낸셜 솔루션즈
주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
전화: +1 (866) 803-9204.
이 보도자료는 퀸타일즈 주식 매각 제안이나 구매 권유를 위한 것이 아니며 해당 주 또는 관할 지역 증권법에 따라 신고 또는 허가 이전에 주식 청약, 구매 권유 또는 판매가 불법으로 간주되는 곳에서는 주식을 판매하지 않는다.
퀸타일즈(Quintiles) 소개
퀸타일즈(Quintiles)(뉴욕증권거래소: Q)는 임직원 2만8000여 명과 더불어 100여 개 국에서 바이오의약품 개발 및 상용 아웃소싱 서비스를 제공하는 세계 최대 기업이다. 현재 시판 중인 50대 베스트셀러 의약품의 개발 또는 상용화에 기여했다. 고객사가 환자를 위해 더 나은 치료 성과를 제공하고자 효율 및 효과 증진에 힘을 쏟고 있는 가운데 퀸타일즈는 폭넓은 치료적, 과학적, 분석적 역량과 더불어 다양하고 깊이 있는 서비스를 제공하며 고객들이 날로 고도화되는 의료 환경에서 올바른 방향을 잡을 수 있도록 지원하고 있다. 회사에 관한 상세 정보는 웹사이트(www.quintiles.com)에서 확인할 수 있다.
미래 예측진술
이 보도자료는 1933년 증권법 제27A조와 1934년 증권거래법 제21E조 개정 조항에 명문화된 범위의 미래 예측진술을 포함하고 있다. 이러한 미래 예측진술은 현재 기대와 영업실적 예상 등을 반영한 것으로 이들은 알려진 리스크와 미지의 리스크, 불확실성 및 기타 요소에 좌우된다. 이로 인해 실제 결과, 실적이나 성과, 시장동향 또는 업계 실적은 미래 예측진술에 명시 또는 암시된 것과 실질적으로 달라질 수 있다. 따라서 이 자료 중 과거 확정된 사실에 대한 진술이 아닌 내용은 미래 예측진술일 수 있으며 미래 예측진술로 평가되어야 한다. 전술한 내용에 한하지 않고, ‘예상하다’,’믿다’,’추정하다’,’기대하다’,’의도하다’,’~일 수 있다’,’계획하다’,’기획하다’,’~해야 한다’,’목표로 하다’,’~할 것이다’ 등의 단어 및 이와 유사한 표현은 미래 예측진술을 나타내기 위한 것이다. 실제 결과는 여러 요소로 인해 회사 측의 기대와 상당히 다를 수 있다. 여기에는 예정된 서비스가 시장 여건과 관계된 리스크와 불확실성에 영향을 받을 가능성, 계약 대다수가 불시에 종결될 가능성, 대형 고객과 계약을 유지하지 못할 가능성 또는 신규 계약을 체결하지 못할 가능성, 표준 이하의 가격으로 계약을 체결할 가능성 또는 예상 비용을 초과할 가능성, 과거 주문잔고와 매출간 관계가 미래 양측 관계를 예표하지 못할 가능성, 복잡하고 급변하는 규제 및 세계 환경에서 사업을 영위하는 영향, 기존 기업들을 발굴, 인수, 통합하는 데 성공하지 못할 가능성, 자사가 보유하고 있는 상당한 부채 등이 해당된다. 퀸타일즈 사업 리스크에 대한 상세 정보는 자사가 2차 주식 매도와 관련해 2014년 2월 21일 SES에 제출한 S-1 양식(Form S-1) 증권신고서의 ‘위험 요소’(Risk Factors) 조항과 기타 자료에서 찾아볼 수 있다. 퀸타일즈는 법적 요구가 없는 한 자료 배포일 이후 새로운 정보, 향후 진행 또는 기타 요소를 반영해 미래 예측진술을 개정할 책임이 없다.
(http://goo.gl/XXiXBC)를 클릭하면 퀸타일즈에 대한 모바일 알림을 받아볼 수 있다.
[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
퀸타일즈의 추가 공모의 공동 주간사 겸 대표 주간사는 모건스탠리(Morgan Stanley), 바클레이즈(Barclays), J.P.모건(J.P. Morgan)이 맡고 있다. 시티그룹(Citigroup), 골드만삭스(Goldman, Sachs & Co.), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities), BofA 메릴린치(BofA Merrill Lynch), 도이체방크 증권(Deutsche Bank Securities)이 공동 주간사를 맡고 있다. 베어드(Baird), 윌리엄 블레어(William Blair), 제프리스(Jefferies)가 공동 주간사를, 구겐하임 증권(Guggenheim Securities), 파이프 제프리(Piper Jaffray), 레이먼드 제임스(Raymond James), RBC캐피털마켓(RBC Capital Markets), UBS투자은행(UBS Investment Bank)이 공동 간사 회사를 맡고 있다.
한편 퀸타일즈의 매각 대상 주식에 대한 증권신고서가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐으나 아직 그 효력이 발생되지 않았다. 증권신고서 효력 발생 이전에는 공모 주식을 판매하거나 매수를 승인할 수 없다. 공모 제안은 사업설명서에 의해서만 이뤄진다. 공모 관련 사업설명서 사본은 아래 안내된 곳에서 구할 수 있다.
모건 스탠리 사업설명서 담당 부서(Prospectus Department)
주소: 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014
전화: +1 (866) 718-1649
이메일: prospectus@morganstanley.com
바클레이즈 캐피털/브로드릿지 파이낸셜 솔루션즈(Broadridge Financial Solutions)
주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
전화: +1 (888) 603-5847
이메일: barclaysprospectus@broadridge.com;
J.P. 모건증권/브로드릿지 파이낸셜 솔루션즈
주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
전화: +1 (866) 803-9204.
이 보도자료는 퀸타일즈 주식 매각 제안이나 구매 권유를 위한 것이 아니며 해당 주 또는 관할 지역 증권법에 따라 신고 또는 허가 이전에 주식 청약, 구매 권유 또는 판매가 불법으로 간주되는 곳에서는 주식을 판매하지 않는다.
퀸타일즈(Quintiles) 소개
퀸타일즈(Quintiles)(뉴욕증권거래소: Q)는 임직원 2만8000여 명과 더불어 100여 개 국에서 바이오의약품 개발 및 상용 아웃소싱 서비스를 제공하는 세계 최대 기업이다. 현재 시판 중인 50대 베스트셀러 의약품의 개발 또는 상용화에 기여했다. 고객사가 환자를 위해 더 나은 치료 성과를 제공하고자 효율 및 효과 증진에 힘을 쏟고 있는 가운데 퀸타일즈는 폭넓은 치료적, 과학적, 분석적 역량과 더불어 다양하고 깊이 있는 서비스를 제공하며 고객들이 날로 고도화되는 의료 환경에서 올바른 방향을 잡을 수 있도록 지원하고 있다. 회사에 관한 상세 정보는 웹사이트(www.quintiles.com)에서 확인할 수 있다.
미래 예측진술
이 보도자료는 1933년 증권법 제27A조와 1934년 증권거래법 제21E조 개정 조항에 명문화된 범위의 미래 예측진술을 포함하고 있다. 이러한 미래 예측진술은 현재 기대와 영업실적 예상 등을 반영한 것으로 이들은 알려진 리스크와 미지의 리스크, 불확실성 및 기타 요소에 좌우된다. 이로 인해 실제 결과, 실적이나 성과, 시장동향 또는 업계 실적은 미래 예측진술에 명시 또는 암시된 것과 실질적으로 달라질 수 있다. 따라서 이 자료 중 과거 확정된 사실에 대한 진술이 아닌 내용은 미래 예측진술일 수 있으며 미래 예측진술로 평가되어야 한다. 전술한 내용에 한하지 않고, ‘예상하다’,’믿다’,’추정하다’,’기대하다’,’의도하다’,’~일 수 있다’,’계획하다’,’기획하다’,’~해야 한다’,’목표로 하다’,’~할 것이다’ 등의 단어 및 이와 유사한 표현은 미래 예측진술을 나타내기 위한 것이다. 실제 결과는 여러 요소로 인해 회사 측의 기대와 상당히 다를 수 있다. 여기에는 예정된 서비스가 시장 여건과 관계된 리스크와 불확실성에 영향을 받을 가능성, 계약 대다수가 불시에 종결될 가능성, 대형 고객과 계약을 유지하지 못할 가능성 또는 신규 계약을 체결하지 못할 가능성, 표준 이하의 가격으로 계약을 체결할 가능성 또는 예상 비용을 초과할 가능성, 과거 주문잔고와 매출간 관계가 미래 양측 관계를 예표하지 못할 가능성, 복잡하고 급변하는 규제 및 세계 환경에서 사업을 영위하는 영향, 기존 기업들을 발굴, 인수, 통합하는 데 성공하지 못할 가능성, 자사가 보유하고 있는 상당한 부채 등이 해당된다. 퀸타일즈 사업 리스크에 대한 상세 정보는 자사가 2차 주식 매도와 관련해 2014년 2월 21일 SES에 제출한 S-1 양식(Form S-1) 증권신고서의 ‘위험 요소’(Risk Factors) 조항과 기타 자료에서 찾아볼 수 있다. 퀸타일즈는 법적 요구가 없는 한 자료 배포일 이후 새로운 정보, 향후 진행 또는 기타 요소를 반영해 미래 예측진술을 개정할 책임이 없다.
(http://goo.gl/XXiXBC)를 클릭하면 퀸타일즈에 대한 모바일 알림을 받아볼 수 있다.
[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
출처 : 뉴스와이어 제공